Uber 正在成为美团外卖,滴滴还有多远?2020-09-09 20:37

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Uber 和滴滴,从同一项业务出发的中美两艘「巨轮」,正在驶向不同的方向。

Uber Q2 季度财报显示,外卖业务盈收已经高于网约车业务,成为真正的「现金牛」;另一方面滴滴宣布核心业务(网约车)已经盈利,或者说有些薄利了,七夕当日订单达到了 5000 万单,目前也在基于出行不断尝试新业务。

乍一看,Uber 似乎正在向美团外卖靠拢,依靠本地生活服务完成从出行公司到以出行为基础横向扩张的进化。同样作为网约车巨头的滴滴,会不会跟上 Uber 的步伐?

网约车巨头钟情外卖

外卖成为了 Uber 当下最亮眼的业务。

根据 8 月中旬 Uber 发布的 2020 第二季度财报显示,Uber 的营收为 22.41 亿美元,与去年同期的 31.66 亿美元相比下降 29%。

Uber 的主要营收来源于三方面:出行、外卖,以及货运。本季度,Uber 共享出行业务营收为 7.90 亿美元,与去年同期的 23.76 亿美元相比下降 67%;外卖业务营收为 12.11 亿美元,与去年同期的 5.95 亿美元相比增长 103%,如不计入汇率变动的影响,同比增长 110%。

在 Uber 最大的市场,北美地区仍旧处于疫情不容忽视的时刻,人们尽量避免出行,因此 Uber 的出行业务还未恢复常态;相应地,居家隔离过程中极大催生了外卖需求,导致本季度 Uber 的「副业」反而超过主业,一举成为营收之最。

         Uber Eats 成为母公司最大赢家 | 视觉中国

虽然这个结果具备一定的偶然性,还不能下确定结论表示 Uber 已经是一家外卖公司。但是从 Uber 的发展道路来看,在网约车出行市场萎靡,自动驾驶商业化还有一定距离的时候,外卖业务的增长的确一定程度上提振了 Uber 的业绩表现。用 Uber CEO 达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)的话说:「三年前我们的 UberEats 业务还刚起步,现在体量已经超过打车业务,我们用了三年时间,又在内部创建了第二个 Uber。」

UberEats 正是 Uber 的外卖业务。2016 年正式推出之后,一直处于高速增长阶段,在本季度之前也是 Uber 第二大营收来源。

Uber 出行业务与外卖业务各季度营收对比 | 极客公园制图

Uber 毫不掩饰对外卖业务的渴望。尤其在 Uber 与 Lyft 因将司机分类为独立承包商而不是公司雇员,与美国加州法院产生强烈冲突,甚至可能被迫退出美国最重要的市场之一时。

今年 7 月,Uber 以 26.5 亿美金的价格收购了一家外卖配送公司 Postmates。美国外卖市场已经形成 DoorDash、UberEats、Grubhub 与 Postmates 四家公司占领 99% 的市场份额,其中 DoorDash 占据 45%。

值得一提的是,UberEats 曾对其他两家公司都动过心思。UberEats 曾经被传出 73 亿美金收购 Grubhub,但因为价格问题和涉嫌垄断,最终不了了之;2020 年初,Uber 与 DoorDash 也讨论过合并的可能性,协议最终也未达成。

有外媒指出,UberEats 与 Postmates 合并后将成为市场份额最大的送餐应用。

出行公司做外卖能赚钱吗?

在外卖业务高速增长,Uber 正在向美团外卖「靠拢」的同时,可能很多人想象不到的是,UberEats 并不是一项赚钱的业务。

以 Uber 2020 第二季度的财报为例,Uber 出行业务的调整后 EBITDA(即未计入利息、税项、折旧及摊销的净利润)为 5000 万美元,与去年同期的 5.06 亿美元相比下降 90%;外卖业务的调整后 EBITDA 为-2.32 亿美元,相比之下去年同期为-2.86 亿美元。

也就是说,尽管网约车业务营收下降了将近 70%,但它依然是赚钱的。外卖和去年同期营收相比虽然翻倍,却处于巨额亏损的状态。

为什么会出现这样的状况?

Uber 的官方解释为:「向送货司机的累计付款已经超过了消费者支付的累计送货费。」换句话说,对司机端的补贴还在加大,包括对司机的额外激励措施,针对疫情为司机做的必要防护措施等。这不仅是 Uber 的问题,其他几家外卖公司也都在亏损中获取市场份额。

         Uber CEO 达拉·科斯罗萨西 | 视觉中国

然而网约车的盈利模式在几年以前就被人摸透:当运力到达一个临界点时,平台便会出现大规模盈利。外卖业务本质上也有这层意思,科斯罗萨西在财报后的电话会议中就提到一点:外卖正在从「奢侈品」逐渐变成寻常的业务,可以看出疫情对于培养用户习惯作出了不少贡献,也为规模化打下了良好基础。


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